润家保

保通是一款专为公司内部业务员设计的移动展业工具，它集成了ROSS服务、保单托管、服务工具等核心功能，旨在帮助业务员高效管理客户保单、精准跟进客户需求并提升整体服务质量。通过这款软件，业务员可以随时随地处理展业任务，将繁琐的客户管理工作化繁为简，从而更专注于为客户提供专业、贴心的保险服务，真正实现工作效率与客户满意度的双重提升。

官方介绍

公司内部业务员的移动展业工具，提供ROSS服务、保单托管、服务工具等功能。帮助业务员提高工作效率，管理好客户保单，跟进好客户，做好客户服务。

功能介绍

提供ROSS服务，支持业务员快速查询客户保单信息与公司政策，实现即时响应
保单托管功能，自动归集客户名下所有保单，生成清晰的保单清单与到期提醒
服务工具模块，包含客户生日提醒、续期缴费通知、理赔进度查询等实用功能
客户管理功能，支持按标签分类客户，记录每次沟通纪要与客户偏好
数据看板功能，直观展示业务员当月业绩、客户活跃度及保单转化率
消息推送功能，实时向客户发送服务通知，同时支持业务员与客户在线沟通

亮点介绍

智能保单托管，自动识别并整合客户在不同保险公司的保单，无需手动录入
ROSS服务直达，业务员可一键发起服务请求，后台快速响应并反馈处理结果
客户画像分析，基于保单数据与互动记录，自动生成客户风险偏好与需求标签
移动办公便捷，所有功能均可在手机端完成，支持离线查看已下载的客户资料
安全加密保障，客户数据采用银行级加密传输，确保隐私信息不泄露
团队协作功能，支持业务员将复杂客户案例分享给团队，共同制定服务方案

优势介绍

提升工作效率，通过自动化工具减少重复性工作，让业务员每天节省2小时以上
增强客户粘性，通过保单托管与定期提醒服务，让客户感受到持续的专业关怀
降低管理成本，公司无需额外开发系统，业务员即可通过保通完成全流程服务
数据驱动决策，后台统计客户保单持有率与续期率，帮助业务员优化销售策略
无缝对接公司系统，保通与公司内部CRM、核保系统实时同步，信息零延迟
培训支持内置，新业务员可通过软件内的学习模块快速掌握展业技巧与产品知识