华夏投顾

上海华夏财富投资管理有限公司（简称“华夏财富”），作为华夏基金的全资子公司，自2019年首批获得中国证监会基金投顾业务试点资格以来，始终致力于重塑财富管理的本质。它不仅仅是一家持有基金销售牌照的金融机构，更是一个以“懂投资 · 更懂你”为核心理念的买方服务专家。华夏财富通过构建多维立体的服务体系，将复杂的金融投资转化为围绕闲钱管理、资产增值、子女教育、退休养老等生活目标的场景化解决方案，旨在为每一位客户提供从需求判定到自动调仓的全流程陪伴，真正实现财富管理与人生规划的深度融合。

官方介绍

上海华夏财富投资管理有限公司（简称“华夏财富”），是华夏基金全资子公司，2019年首批获得中国证监会批准开展基金投顾业务试点，拥有中国证监会颁发的基金销售牌照，是中国基金业协会联席会员。华夏财富坚持财富管理的本质，践行“以客户为中心”，围绕 “懂投资 · 更懂你”，为客户打造多维立体的买方服务体系。具体如下：
1、华夏投顾-基金投顾服务：
华夏财富于2019年首批获得证监会基金投资顾问业务试点资格，推出了市场上首个基于闲钱管理、资产增值、子女教育、退休养老四大生活目标的场景化投顾平台，提供包括理财需求判定、资产分析、基金组合推荐、自动调仓及投资者陪伴等一站式专业投顾服务。
2、 高端理财服务：
提供包括私募基金、券商资管、基金及子公司专户等高端理财产品投资服务，华夏财富紧密跟踪研究产品核心池，动态选取长期可持续的管理人，积极引入金牛私募基金经理，满足投资者多样化需求，为高净值客户财富增值保驾护航。
3、公募基金代销：
华夏财富与市场上综合能力优异的公募基金公司建立代销合作关系，精选全市场公募基金，覆盖产品类型包括货币型、债券型、混合型、股票型、指

功能介绍

华夏投顾-基金投顾服务通过场景化平台，自动识别用户闲钱管理、资产增值等四大生活目标，提供精准需求判定。
华夏投顾-基金投顾服务内置资产分析引擎，能深度剖析用户持仓结构，生成个性化风险画像与配置建议。
华夏投顾-基金投顾服务基于大数据与量化模型，智能推荐适配的基金组合，并实现动态自动调仓优化。
华夏投顾-基金投顾服务配备专属投资者陪伴系统，定期推送市场解读与调仓报告，降低用户情绪化操作风险。
高端理财服务构建了私募基金、券商资管及专户产品的核心池，通过动态跟踪机制筛选长期可持续的管理人。
高端理财服务积极引入金牛私募基金经理，为高净值客户提供稀缺的顶级投资资源，满足多样化资产配置需求。

亮点介绍

华夏投顾-基金投顾服务是市场上首个基于四大生活目标的场景化投顾平台，将投资与人生阶段需求无缝绑定。
华夏投顾-基金投顾服务实现了一站式闭环服务，从理财需求判定到自动调仓，全程无需用户手动干预。
高端理财服务拥有紧密跟踪研究的产品核心池，动态筛选机制确保始终选取市场上最具持续性的管理人。
高端理财服务通过引入金牛私募基金经理，为用户提供超越普通公募的顶级策略与超额收益潜力。
公募基金代销与全市场综合能力优异的基金公司合作，精选货币型、债券型、混合型、股票型等全品类产品。
华夏财富作为首批获得基金投顾试点资格的机构，拥有证监会颁发的基金销售牌照，合规性与专业性双重背书。

优势介绍

华夏投顾-基金投顾服务以买方立场为核心，彻底打破传统销售模式，确保所有建议与用户利益高度一致。
华夏投顾-基金投顾服务的自动调仓功能，利用算法实时应对市场波动，帮助用户避免追涨杀跌的常见陷阱。
高端理财服务通过动态选取长期可持续的管理人，显著降低单一策略或基金经理变更带来的风险敞口。
高端理财服务覆盖私募、资管、专户等多层次产品，满足高净值客户从稳健增值到激进增长的全面需求。
公募基金代销精选全市场产品，覆盖货币型、债券型、混合型、股票型及指数型，提供一站式资产配置入口。
华夏财富依托华夏基金的全资背景，拥有强大的投研团队与风控体系，为用户提供从投前到投后的全周期保障。